Conecta

Ver tutorial de outra tela:

Atalho: F1 ou clique no (?)

Como Navegar no Conecta

Menu Lateral à Esquerda

Clique nos ícones da barra roxa à esquerda para abrir os módulos (Cadastro, Comercial, Logística, Indicadores). Quando a barra estiver recolhida, basta passar o mouse para expandir!

Troca de Loja Rápida

Se você tem acesso a várias lojas, pode trocar de filial a qualquer momento pelo botão no topo direito da tela sem precisar deslogar.

Adicionar aos Favoritos

Marque a caixinha de estrela no cabeçalho das páginas que você mais usa. O sistema lembra suas páginas preferidas para você acessá-las com 1 clique.

Atalho de Ajuda Instantânea

Em qualquer tela do sistema, clique no botão circular (?) no canto inferior esquerdo para abrir o tutorial específico daquela tela!

Simulador Visual da Tela

1 Menu & Busca

Loja 01 - Matriz 2

3 Tela de Trabalho / Relatório

Excel

Filtros inteligentes por data, loja, marca e fornecedor com exportação imediata.

Ajuda da Página (?)

← Sempre disponível aqui!

💡 Dica de Ouro: Atalho de Teclado Pressione as teclas Ctrl + I a qualquer momento para ver detalhes da sua sessão ou aperte F1 para abrir este painel de ajuda.

Como Funciona a Expedição E-Commerce?

A tela de Expedição E-Commerce é uma estação ágil desenvolvida para validar se a etiqueta colada na embalagem está regular e apta para despacho, evitando envio duplo de pedidos já despachados ou mercadorias com pedidos cancelados.

1 Leitura Óptica das Etiquetas (Chave ou Rastreamento)

A etiqueta térmica colada no volume possui dois códigos de barras: a Chave de Acesso da NFe (44 dígitos) e o Código de Rastreamento da transportadora. Você pode apontar o leitor óptico para qualquer um dos dois. O sistema identifica automaticamente o tipo e localiza o pedido.

2 Decisão Instantânea (Hero Banner Colorido)

Assim que a etiqueta é bipada, o painel exibe um banner gigante com a decisão de despacho:

VERDE (LIBERADO): O pedido está faturado, regular e gravado no histórico de expedição com data, hora e operador. Coloque a caixa na gaiola da transportadora.
VERMELHO (JÁ EXPEDIDO): O pedido já foi liberado anteriormente (exibindo quem bipou e a hora). Separe a caixa para conferência (evita envio duplo).
VERMELHO ESCURO (CANCELADO): A NFe ou o pedido foi cancelado no ERP/marketplace. Não despachar!
AMARELO (NÃO FATURADO): Pedido ainda aguarda emissão fiscal no ERP.

3 Operação Rápida Sem Mouse & Histórico Auditado

O campo de leitura mantém o foco automático contínuo. Ao recarregar a tela ou clicar em Atualizar, todas as bipagens realizadas (liberadas ou bloqueadas) permanecem salvas e auditadas no histórico da tabela inferior para total rastreabilidade.

Dica do Operador

Mantenha a opção Feedback Sonoro ativada. Um tom agudo soará para volumes liberados e um tom duplo grave tocará em caso de bloqueio, permitindo validar as caixas sem precisar olhar para o monitor o tempo todo.

Acompanhe os indicadores de estoque

Os indicadores consideram os dados de vendas dos últimos 12 meses. As informações de estoque são atualizadas às 07:00, 12:00 e 18:00.

Confira os grupos. Veja a posição do estoque, os produtos sem venda, a cobertura e a frequência de vendas.
Abra um indicador. Clique em um cartão para consultar os produtos que correspondem àquela categoria.
Localize e ordene os produtos. Busque por nome, marca, código ou EAN. Clique no título de uma coluna para ordenar a lista.
Exporte ou imprima a lista. Os controles usam os produtos atualmente filtrados pela busca.
Consulte as movimentações. Clique em um produto para ver o histórico de estoque inicial, entradas, saídas e saldo dos últimos 12 meses.

Alguns cartões resumem faixas independentes; por isso, um mesmo produto pode aparecer em mais de um indicador.

Performance

Consulte as metas de faturamento, documentos e marcas por período. Usuários com acesso regional também podem filtrar os resultados por regional.

Selecione uma loja na tabela regional para consultar seus indicadores e use o seletor de loja para acompanhar o histórico de metas.

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

2 Total Olist

48

Fila Notificações

3

Processando EDI

2

Rejeitados EDI

1

Pedidos Faturados

42

1 Data Inicial / Final:

Situação Olist:

Etapa da Esteira:

Canal / Origem:

Busca Rápida:

PEDIDO OLIST	CANAL / MKTPLACE	CLIENTE	VALOR TOTAL	DATA PEDIDO	ETAPA NO ERP	STATUS NF-E	AÇÕES
#108542	3 Mercado Livre	JULIANA DOS SANTOS CPF: 123.*.*-00	R$ 189,90	10/09/2026 14:22	4 Rejeitado na Integração EDI	--	5 6
#108548	Mercado Livre	CAMILA PEREIRA GOMES CPF: 234.*.*-88	R$ 245,60	18/09/2026 10:14	Aguardando Faturamento (Pedido: 92813)	--	7
#108540	Shopee	MARCOS VINICIUS LIMA CPF: 345.*.*-12	R$ 74,50	10/09/2026 13:50	Faturado (Aguardando XML na Pasta)	Processada, aguardando envio
#108535	Magalu	BEATRIZ ALMEIDA ROCHA CPF: 987.*.*-55	R$ 312,00	10/09/2026 12:15	Finalizado no ERP (Pedido: 45892)	Autorizada

Guia Passo a Passo das Principais Ações

Filtre por Período, Canal ou Pedido

Informe o intervalo de datas, selecione um ou mais Canais de Venda (Mercado Livre, Shopee, TikTok, Nuvemshop, iFood) ou digite o número do pedido/cliente para filtrar diretamente no ERP Consinco.

Monitore os Cards de Status

Acompanhe o volume consolidado do período selecionado. Os indicadores refletem o total geral da esteira (e não apenas da página atual), permitindo monitorar com precisão os pedidos "Rejeitados no ERP", faturados e concluídos.

Confira o Canal e Cliente

Identifique visualmente a origem de cada venda pelas etiquetas de canal (Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop, Nuvemshop ou iFood), conferindo o comprador e valor apurado.

Identifique a Etapa no ERP

O painel acompanha a esteira de integração e indica se o pedido está na fila, integrado no ERP ou faturado.

Consulte o Motivo da Rejeição

Se o status for Rejeitado no ERP, clique no botão de detalhes para ler a mensagem explicativa da recusa.

Reprocesse se Necessário

Caso tenha corrigido a pendência cadastral, clique em Reprocessar Pedido para reenviar os dados à esteira.

Entenda a Esteira de Integração

O fluxo entre Olist e Consinco passa por 5 etapas operacionais essenciais:

1. Notificação Webhook Venda Aprovada na Olist

A Olist avisa instantaneamente o sistema sobre a venda. O pedido é recebido e preparado para integração.

2. Esteira de Integração Fila de Entrada no ERP

O pedido é estruturado e posicionado para ser importado pela rotina automática do ERP.

3. Crítica / Rejeição Validação de Regras do ERP

Se houver divergência de cadastro, CPF ou produto, o ERP rejeita o pedido e registra o motivo para correção.

4. Finalizado no ERP Pedido de Venda Oficial Gerado

Com a aprovação na esteira, o pedido é oficializado no ERP. O número gerado passa a ser exibido no painel para acompanhamento da separação no CD.

5. Faturamento & Rastreio Emissão Fiscal e Despacho

A Nota Fiscal é emitida no ERP. O arquivo XML é processado para envio automático da chave de acesso e dados fiscais de volta à Olist.

O que significa o status "Faturado (Aguardando XML na Pasta)"?

Este status indica que a Nota Fiscal já foi emitida com sucesso pelo ERP, porém o arquivo físico XML da nota ainda não foi gerado ou copiado para a pasta de expedição pelo sistema.

Por que isso acontece?
Pode ser uma oscilação pontual no robô emissor de NFe, fila de processamento da SEFAZ ou atraso temporário na gravação do XML na pasta de rede da Empresa 940.

O que fazer?
Normalmente o robô finaliza a geração em poucos minutos. Caso um pedido permaneça nesse status por mais de 30 minutos, verifique se a pasta de XMLs do faturamento está operando normalmente ou acione a TI.

Por que o valor do pedido pode mudar após o processamento no ERP?

Quando o pedido é recebido da Olist/Marketplace, ele entra com o valor original da venda. Porém, assim que é integrado e aprovado no Consinco ERP (gerando o número de pedido de venda oficial), o painel passa a exibir automaticamente o valor comercial real do pedido no ERP (MADV_PEDVENDA.VLRPEDIDO).

Substituição Automática do Valor Para pedidos já processados, o valor principal exibido na tabela é o do ERP. Se o pedido ainda estiver pendente de integração, o valor mantido é o da Olist.

Alerta Visual de Divergência (⚠️) Se o valor da Olist diferir do ERP (por regras fiscais, tributos ou cortes), o painel exibe um ícone de advertência na tabela, no modal de detalhes e na confirmação de faturamento, alertando que o pedido será faturado pelo valor oficial do ERP.

Perguntas Frequentes (FAQ) & Diagnóstico Rápido

Como corrigir um pedido rejeitado no EDI? Clique em "Crítica" para ver a mensagem do ERP. Se for divergência de cliente (ex: CPF ausente), ajuste o cadastro no Consinco. Se for falta de estoque, faça o ajuste no CD 940. Em seguida, clique no botão "Reprocessar" na própria tabela.

O que acontece ao clicar em "Reprocessar"? O sistema exibe uma caixa de confirmação do SweetAlert. Ao confirmar, o Conecta envia uma requisição para a API Consinco reinjetar o webhook da Olist na fila de recebimento, fazendo com que o robô refaça todas as validações como se fosse um pedido novo.

De quanto em quanto tempo os dados são atualizados? Os dados são consultados em tempo real na API Consinco e na Olist sempre que você clica em "Filtrar" ou altera a paginação. Você pode clicar no botão de recarregar a qualquer momento para ver o status mais recente.

Preciso de ajuda da equipe de TI, o que fornecer? Ao abrir um chamado no Yungas, informe sempre o Número do Pedido Olist (ex: #108542), o Canal de Venda (ex: Mercado Livre) e copie o texto exato exibido na janela da Crítica de Rejeição.

Interface de Recebimento & Modal de Acompanhamento

Destaque os campos passando o mouse nos passos

Pendentes Hoje 12 NFs

Entradas Hoje 8 NFs

Incompletas 3 NFs

Agend. sem Entrada 5 NFs

Acompanhamento NF Auxiliar #104582 — FORNECEDOR EXEMPLO LTDA Conferência no ato

Atenção Estoquista: Este fornecedor possui a diretriz de CONFERÊNCIA NO ATO.

Data Entrada Loja

Data Agendamento

8 Qtd. Volumes Agendada

Nº NF Devolução

1 Nota Autorizada (Grupo Recebimento)

SIM

NÃO

🔒 Grupo 16 & Grupo 1 (Master)

2 Quantidade de Volumes Correta?

SIM

NÃO

Volumes Recebidos

Observação do Recebimento

3 Ao clicar em SIM ou NÃO, o sistema pede confirmação imediata e salva no histórico com seu usuário e data/hora.

Tabela Principal & Ações Globais

Modal de Relatório de Recebimento de Notas Fiscais

Loja

Tipo de Data

Período (Entrada)

Nº NF

Pedido

Loja	Status	Fornecedor	NF	Pedido	CGO	Emissão	Entrada	Conferência
LOJA 01	Finalizada	FORNECEDOR EXEMPLO S/A	104582	45890	101	01/09/2026	03/09/2026 14:30	03/09/2026 15:10
LOJA 03	Pendente	DISTRIBUIDORA BELEZA LTDA	104599	45912	102	02/09/2026	-	-

Passo a Passo de Operação

Filtrar finalizadas incompletas: abra a tabela Finalizadas Incompletas e clique em Filtrar por data. No pop-up, escolha o Tipo de data (emissão, liberação, agendamento, entrada em loja ou conferência), informe a data inicial e a data final e clique em Aplicar filtro. A opção padrão é Entrada em loja. O intervalo inclui os dois dias e filtra as notas já carregadas nessa tabela. Para voltar à lista completa, abra o pop-up e escolha Limpar filtro.

Marcar Nota como Autorizada

Na coluna de ações da tabela, clique no botão de edição para abrir os detalhes da nota. No campo Nota Autorizada, selecione SIM se a carga está liberada para descarrego ou NÃO caso haja alguma pendência comercial ou fiscal.

Conferir Volumes Recebidos

Marque se a quantidade física de volumes recebidos confere com o manifesto. Caso selecione NÃO, o sistema abrirá os campos adicionais para registrar a quantidade esperada e a divergência encontrada.

Confirmar a Ação Imediata

Uma janela de confirmação (SweetAlert) será exibida perguntando: "Deseja realmente marcar como AUTORIZADA a nota fiscal auxiliar X?". Confirme para que a gravação ocorra instantaneamente no ERP Consinco.

Consultar Histórico & Auditoria

Clique no botão Ver Logs para acompanhar quem alterou o status, quando ocorreu a alteração e os badges verdes SIM ou vermelhos NÃO de autorização.

Abrir o Relatório Geral de NFs

No canto superior direito da tabela principal, clique no botão roxo Relatório para abrir a visão completa de notas fiscais (tanto notas pendentes quanto já finalizadas/recebidas).

Filtrar por Tipo de Data & Parâmetros

No formulário superior do relatório, selecione o Tipo de Data desejado: escolha Entrada para filtrar pela data em que a nota física chegou na loja, ou Conferência para filtrar pela data/hora em que a conferência foi finalizada no ERP. Informe o período correspondente, loja, número da NF ou pedido e clique em Filtrar.

Exportar para Planilha Excel

Clique no botão Excel para baixar o arquivo .xlsx formatado com cores, cabeçalhos elegantes e linhas zebradas. Importante: a exportação traz todos os registros que atendem aos seus filtros, sem ser limitada pela quantidade de linhas visíveis na página!

Definir Quantidade de Volumes Agendada

Usuários da Central Logística (Grupo 7) e Administradores (Grupo 1) podem registrar a quantidade prevista de volumes para o agendamento. Esse valor fica salvo no ERP Consinco e é visível no histórico de auditoria com o ícone de caixas, facilitando o confronto com os volumes recebidos fisicamente.

Conferência no Ato da Entrega

Quando o fornecedor possuir a regra CONFERÊNCIA NO ATO cadastrada na GE_PESSOA, o modal exibirá uma faixa de alerta e um badge destacados. O conferente deve realizar a abertura e inspeção dos volumes imediatamente na presença do entregador antes de liberar o veículo ou assinar o canhoto.

Dicas de Ouro & Regras de Segurança

Diretriz de Conferência no Ato: Caso a faixa de alerta amarela/vermelha apareça no topo do modal, a nota fiscal é de um fornecedor crítico que exige conferência imediata. Nunca libere o entregador sem vistoriar as mercadorias.
Controle de Edição dos Volumes Agendados: O campo Qtd. Volumes Agendada é protegido por perfil. Operadores fora dos Grupos 1 (Master) e 7 (Central Logística) visualizam o valor em modo leitura (readonly), preservando o alinhamento com a programação da doca.
Diferença entre a Tela Principal e o Relatório: A tela principal exibe apenas notas que aguardam recebimento e entrada em loja. Para localizar notas antigas ou já finalizadas, use sempre o botão Relatório.
Exportação Completa: A exportação para Excel não é afetada pela paginação da tela. Se a sua pesquisa encontrou 200 notas distribuídas em 20 páginas, ao clicar em Excel a planilha virá com as 200 notas completas.
Quem pode autorizar? Apenas colaboradores cadastrados no Grupo 16 (Recebimento) ou no Grupo 1 (Master / Administrador) do Conecta possuem permissão para clicar no rádio de autorização. Usuários de outros grupos visualizam a opção desabilitada.
Gravação Instantânea: Não é necessário clicar em "Salvar" no rodapé para que a autorização seja registrada; ela é enviada e auditada no momento da confirmação do rádio.
Rastreabilidade Total: Todas as alterações de status ficam imutavelmente registradas no log do sistema com o e-mail do operador e o timestamp exato do servidor.

Interface Principal & Onde Clicar

Destaque os botões passando o mouse nos passos

Leitura por Código de Barras (EAN)

DATA	LOJA	EAN	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	OPERAÇÃO
28-08-2026	01 - MATRIZ	7891033456789	NECESSAIRE METALIZADA L'ORÉAL	L'ORÉAL	3 50	4 ENTRADA
Motivo: Recebimento Campanha Primavera Lançado Por: mariana.silva Entregue Por: Promotora Wella
28-08-2026	01 - MATRIZ	7898523697410	SACOLA ECOLÓGICA WELLA	WELLA	10	5 SAIDA

Guia dos Modais da Aplicação

1. Modal "Registrar Movimentação" Entrada & Saída

Código EAN: Digite ou bipe o código de barras e clique na lupa .
- Se o brinde já existir, a descrição é preenchida automaticamente.
- Se o brinde for novo, a tela abre o formulário de cadastro com sugestão de Marca e Nome vindos do ERP Consinco.
Operação: Selecione Entrada (recebimento de estoque) ou Saída (distribuição aos clientes).
Quantidade: O campo de quantidade é liberado logo após selecionar a operação.
Motivo e Entregue por (Opcionais): Preencha para registrar a campanha ou responsável pela entrega.
Salvar: Grava a movimentação, atualiza o saldo e recarrega a tabela.

2. Modal "Consultar Estoque" Saldo em Tempo Real

Exibe o saldo atual de cada brinde cadastrado por filial (EAN, Loja, Descrição, Marca e Estoque).

Busca Rápida:
Use a barra de pesquisa no topo do modal para localizar brindes instantaneamente digitando o código EAN, nome do brinde, marca ou número da loja.

Botão "Selecionar":
Ao clicar em Selecionar em qualquer linha do estoque, o sistema preenche o EAN e a descrição diretamente no formulário de movimentação para você apenas digitar a quantidade e salvar.

3. Modal "Criar novo brinde" (Cadastro Rápido)

Este modal é aberto automaticamente quando você bipe um código EAN que ainda não possui cadastro no Conecta:

1. Código EAN: Fixado automaticamente a partir do código bipado.

2. Marca: Selecione a marca correspondente (ou confirme a sugestão automática do ERP).

3. Descrição: Digite ou ajuste o nome do brinde e clique em Criar.

Resumo de Diagnóstico & Dúvidas Frequentes

Por que o campo Quantidade fica bloqueado? O campo de quantidade só é habilitado após você selecionar a operação (Entrada ou Saída).

O que fazer se o brinde não tiver código de barras? Abra o modal Consultar Estoque, busque pelo nome ou marca do brinde e clique em Selecionar para carregar os dados no lançamento.

Como consultar detalhes como Motivo e Quem Entregou? Basta clicar sobre qualquer linha na tabela principal para expandir o painel com as observações do lançamento.

Apareceu aviso de empresa inativa? O sistema avisa automaticamente se a empresa ativa na sessão for um código legado e sugere a troca para a filial atualizada (ex: 900+).

Interface Principal & Onde Clicar

Destaque os botões passando o mouse nos passos

Arquivo CSV (Texto separado por VÍRGULAS)

4 Empresa / Fornecedor:

Período:

Família:

DATA

IMPORTAÇÃO

FORNECEDOR

COMPRADOR

ITENS

STATUS

AÇÕES

28/08/2026

IMP-202608-014

L'ORÉAL BRASIL

COM05 KARINA

PENDENTE

Família	Loja	Preço Promo	Valor Sellout	Vigência	Promoção ERP
FAM-8520	01 - Matriz Londrina	R$ 16,99	R$ 2,50	20/08/2026 até 18/09/2026	PROMO-9821

25/08/2026

IMP-202608-011

WELLA DO BRASIL

COM05 KARINA

APLICADO

Validado

Guia dos 3 Modais da Aplicação

1. Modal "Importar Sellout" (Especificação do Arquivo CSV) Requisito Técnico Estrito

Atenção ao Formato do Arquivo:

Envie um arquivo CSV ou TXT separado por vírgula (,) ou ponto e vírgula (;). O separador é detectado automaticamente.
Baixe o modelo e mantenha as 15 colunas, inclusive representante, tipo e observacao quando estiverem vazios. Não envie XLSX, XLS ou XML. O limite é 5 MB e 2.000 registros. A ordem das colunas pode variar, mas seus nomes devem corresponder ao modelo.
Ao selecionar o arquivo, o processamento começa automaticamente. Corrija os valores diretamente na tabela; os erros aparecem nas próprias células. Use a rolagem para navegar pelos registros e colunas. O botão “Importar” fica habilitado somente após a validação de todos os registros. A integração de gravação será disponibilizada posteriormente.

Coluna	Tipo / Exemplo	Especificação & Regras
`nroempresa`	`1`	Código da filial de referência no ERP (ex: 1 para Matriz).
`seqfornecedor`	`22`	Código do fornecedor no ERP Consinco.
`comprador`	`COM05 KARINA`	Identificação do comprador responsável.
`seqproduto`	`85224`	Código do produto (PLU). Se usar replicação de família, informe 1 item representante.
`replica_familia`	`S` ou `N`	`S` = replica para todos os produtos da mesma família. `N` = apenas este produto.
`preco_promo`	`16.99`	Preço promocional de venda nos caixas das lojas (use ponto decimal).
`valor`	`2.50` ou `10`	Valor do sellout (em R$ se percentual=N ou % se percentual=S).
`percentual`	`N` ou `S`	`N` = Valor fixo em Reais. `S` = Percentual de desconto.
`datainicial` / `datafinal`	`20/08/2026`	Datas de início e fim da vigência da promoção (formato `DD/MM/AAAA`).
`dias_vencimento`	`30`	Prazo em dias para vencimento do acordo gerado ao término da ação.
`replica_para`	`N`, `T`, `R`, `UF`	N (nenhuma) \| T (todas as lojas) \| R (mesma regional) \| UF (mesmo estado).

Regras de Replicação Obrigatórias para Evitar Erros na Importação:

1. Replicação de Família (replica_familia = 'S'):
Informe apenas 1 produto por família no arquivo. Se colocar 2 produtos da mesma família com 'S', o processamento do primeiro item já replicará para toda a família; ao tentar gravar o segundo item, estourará erro de violação de chave única (unique constraint) e a importação será interrompida.

2. Replicação de Lojas (replica_para = 'UF' ou 'R'):
Informe apenas 1 loja de referência por Estado ou Regional no arquivo. Se informar 2 lojas do mesmo estado (ex: duas lojas do PR) com 'UF', a primeira linha já replicará para todas as lojas do PR e a segunda causará erro de duplicação, travando a importação.

3. Erro "Este sellout já existe":
Ocorre quando você tenta reenviar um sellout que já está gravado no sistema. Se enviou dados incorretos, você DEVE cancelar a importação pendente na tabela principal antes de reenviar o arquivo corrigido.

2. Modal "Consultar Promoções" (Validação no ERP)

Aba: Validação Pendente
Lista as promoções geradas pela importação aguardando ativação.

Validar Cadastra a promoção oficialmente no Consinco ERP e ativa nas lojas.

Rejeitar Descarta a promoção importada.

Aba: Validadas
Exibe as promoções ativas no ERP com monitoramento de vendas em tempo real (Qtd Vendida, Faturamento e detalhes por loja/produto).

Regra de Cancelamento: Só é possível cancelar o sellout na tabela principal enquanto a promoção NÃO tiver sido validada nesta tela.

3. Modal "Consultar Acordos" (Acordos Gerados)

Ao término do período da promoção, o Consinco ERP totaliza as vendas apuradas nas lojas e gera o Acordo Comercial correspondente.

Informações Disponíveis na Consulta:

Número do Acordo & Fornecedor: Identificador no ERP.
Valor Total & Vencimento: Apuração financeira e prazo de pagamento.
Comprador & Status: Responsável e situação do acordo.
Itens do Acordo (Linha Expansível): Produto, Qtd Vendida e Valor Agregado apurado por item.

Filtre por ID do Acordo, Loja, Fornecedor ou Data de Vigência.

Resumo de Diagnóstico de Erros

Por que recebo "Este sellout já existe"? Esse erro ocorre quando você tenta importar um sellout que já foi cadastrado no sistema. Para reenviar uma correção, você deve primeiro cancelar o registro pendente na tabela principal.

Por que a importação estoura erro ao replicar? Ocorre erro de chave única (unique constraint) se você colocar 2 produtos da mesma família com replica_familia = 'S' ou 2 lojas do mesmo estado com replica_para = 'UF'. Informe apenas 1 item/loja representante.

Por que o botão Cancelar não está disponível? O cancelamento na tabela principal só é permitido para status PENDENTE. Se a promoção já foi validada no modal de Promoções, ela já foi cadastrada no ERP e não pode mais ser cancelada pelo Conecta.

Qual o formato obrigatório do arquivo? Arquivo .csv ou .txt, separado por vírgula ou ponto e vírgula. Use ponto ou vírgula decimal e datas em DD/MM/AAAA. Coloque o campo entre aspas quando o valor contiver o separador do arquivo. Mantenha os 15 nomes de colunas do modelo, sem duplicações; a ordem pode variar.

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

1 Empresa:

Todas as Lojas Selecionadas

2 Status:

Data Inicial / Final:

3 Pesquisar:

Mostrar Finalizados

Mostrar Cancelados

DATA PEDIDO	NRO. PEDIDO	NF-E	ORIGEM	DESTINO	VOLUMES	VALOR	DATA COLETA	PREVISÃO	DATA ENTREGA	STATUS
28/08/2026	94820	184920-1	901 - MARANHÃO	915 - CATUAÍ	14	R$ 4.850,00	5	—	—	Coleta Pendente
27/08/2026	94780	184850-1	902 - MATRIZ	910 - APUCARANA	8	R$ 2.320,00	28/08/2026	29/08/2026	6	Entrega Pendente
26/08/2026	94650	184710-1	903 - DUQUE	915 - CATUAÍ	22	R$ 7.150,00	26/08/2026	27/08/2026	27/08 14:30	Entregue

Clique em qualquer linha da tabela para abrir a Ficha de Detalhes da Transferência. Atualizado a cada hora cheia

Entendendo os 3 Modais e Formulários de Ação

7 Janela: Confirmar Coleta

Saída / Origem

Resumo: NF 184920-1 | Origem: 901 - MARANHÃO

Tipo de Coleta *: Colaborador (motorista próprio), Transportadora (JadLog, Loggi, etc.) ou Outros.

Responsável *: Busca com autocomplete do colaborador ou seleção da transportadora parceira.

Data Coleta & Previsão: Data da retirada na loja de origem e estimativa de chegada na loja de destino.

Foto da Coleta *: Foto nítida das caixas/volumes carregados no veículo (até 30 MB).

Observações: Campo opcional para avisos à loja de destino.

Ao confirmar, o status passa para Entrega Pendente (mercadoria em trânsito).

8 Janela: Confirmar Entrega

Chegada / Destino

Resumo: Pedido #94820 | Destino: 915 - CATUAÍ | 14 Volumes

Responsável pelo Recebimento *:
Seleciona o colaborador da loja de destino (conferente/gerente) que realizou a contagem física.

Foto do Canhoto *:
Upload obrigatório da foto do canhoto da NF-e assinado e carimbado pela filial de destino.

Ao confirmar, a transferência é concluída como Entregue.

9 Janela: Detalhes 360°

Ficha Completa

1. Bloco Geral: Pedido, NF-e, Série, Volumes, Valor total, Loja de Origem e Loja de Destino.

2. Bloco Coleta: Data da coleta na origem, Tipo de frete, Nome do coletor e Observações.

3. Bloco Entrega: Data de entrega no destino e Colaborador que recebeu a mercadoria na loja.

Auditoria completa para gerência de loja e setor fiscal.

Guia Prático Passo a Passo

Como Filtrar e Localizar Transferências da Sua Loja

Utilize os filtros superiores para acompanhar as mercadorias que sua loja enviou ou está para receber:

Por Empresa: Selecione a sua loja no dropdown (ex: 901 MARANHÃO ou 915 CATUAÍ).
Por Status: Escolha entre Coleta Pendente (mercadorias que sua loja precisa liberar para o motorista) ou Entrega Pendente (mercadorias em trânsito vindo de outra loja).
Busca Rápida: Digite o número do pedido ou da NF-e no campo Pesquisar e aperte Enter.
Histórico Antigo: Marque Mostrar Finalizados ou Mostrar Cancelados para consultar transferências já integradas no ERP.

Como a Loja de Origem Confirma a Coleta da Mercadoria

Assim que o motorista ou transportadora retirar as caixas na sua loja para levar à filial de destino:

Localize a linha com status em amarelo Coleta Pendente.
Clique no botão verde Confirmar Coleta na coluna Data Coleta.
Selecione o Tipo de Coleta (Colaborador/motorista interno, Transportadora parceira ou Outros) e informe o nome do responsável.
Informe a Data da Coleta e a estimativa de entrega na loja de destino.
Tire uma foto dos volumes carregados e faça o upload no campo Foto da Coleta.
Clique em Confirmar. O status passará imediatamente para Entrega Pendente (carga em trânsito).

Como a Loja de Destino Confirma a Entrega dos Produtos

Quando o motorista chegar na sua loja com as caixas vindas de outra filial:

Faça a conferência física dos volumes e produtos recebidos.
Localize a transferência com status em azul Entrega Pendente.
Clique no botão azul Confirmar Entrega na coluna Data Entrega.
Selecione o Responsável pelo Recebimento (colaborador que realizou a conferência).
Tire uma foto nítida do Canhoto da NF-e assinado e carimbado pela sua loja e anexe no campo Foto canhoto.
Clique em Confirmar. A transferência será marcada como Entregue e a prova de recebimento ficará salva.

Como Visualizar a Ficha de Detalhes da Transferência

A qualquer momento, clique em qualquer ponto da linha da transferência na tabela para abrir a janela de Detalhes 360° com os dados fiscais, loja de origem, loja de destino, dados de quem coletou e quem recebeu.

Dicas de Ouro para a Rotina das Lojas:

Foto com Celular ou Tablet: Ao clicar no campo de anexo pelo celular ou tablet na loja, a câmera abre automaticamente para registrar os volumes ou o canhoto.
Atualização Automática: A tabela se atualiza a cada hora cheia para exibir as transferências faturadas no ERP sem que você precise recarregar a tela.
Identificação por Cores: A borda amarela indica que a loja de origem ainda não liberou a coleta; a borda azul indica que o produto está na estrada a caminho da sua loja.

Travas de Segurança & Regras da Empresa:

Foto Obrigatória do Canhoto: A loja de destino só consegue concluir a entrega anexando a foto do canhoto assinado, garantindo a rastreabilidade fiscal.
Validação de Arquivos: O sistema aceita imagens nos formatos JPEG e PNG com tamanho de até 30 MB.
Responsabilidade Compartilhada: A loja de origem responde pela foto da coleta e a loja de destino responde pelo canhoto assinado.

Simulador Visual da Tela Principal (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Loja: 01 - Matriz Londrina

LOJA	CÓD. PRODUTO	EAN	PRODUTO	QUANTIDADE	ESTOQUE MANUAL	DATA LANÇAMENTO	LANÇADO POR	AÇÕES
01	10294	7891033456789	Shampoo Nutrição Intensa Haskell 400ml	4 12	—	28/08/2026 10:45	mariana.silva	5
01	45812	7898523697412	Máscara Reconstrutora Wella Fusion 500g	6	0 físico	28/08/2026 09:15	carlos.eduardo	—

Clique em qualquer linha da tabela de falteiros para visualizar o Motivo detalhado registrado no lançamento.

Simulador do Relatório: Falteiros Lançados x Pedidos de Compra (Previsão de Chegada)

Cruzamento em Tempo Real com o Consinco ERP

Como funciona o Relatório de Falteiros?
O relatório lista todos os falteiros realizados pelas lojas. O sistema pesquisa automaticamente no Consinco ERP se já existe algum pedido de compra ou transferência aberto para aquele produto e para aquela loja específica.
• Se houver pedido emitido, o número dele aparece na coluna Pedidos, indicando que a mercadoria já foi comprada e tem previsão para chegar.
• Ao clicar em qualquer linha da tabela, ela se expande exibindo se o produto está Ativo para Compra, a Média Diária de Vendas, o Estoque no momento do lançamento, o Estoque Atual e o Saldo Pendente a Receber.

6 Loja:

Cód. Produto:

DATA

LOJA

CÓD. PROD

PRODUTO

MARCA

PEDIDOS (PREVISÃO CHEGADA)

CRIADO POR

28/08/2026

01 - Matriz

10294

Shampoo Nutrição Intensa Haskell 400ml

Haskell

8 Pedido #894520

mariana.silva

Indicadores do Falteiro & Saldo de Estoque:

STATUS COMPRA	PEND. RECEBER	ESTQ. ATUAL	ESTQ. NO LANÇAMENTO	ESTQ. INFORMADO	QTD SUGERIDA	MÉDIA DIÁRIA
ATIVO	48 un	0 un	0 un	0 un	60 un	3.20 un/dia

Pedidos de Compra & Transferência Emitidos no ERP Consinco:

Nº PEDIDO	FORNECEDOR	TIPO	DATA EMISSÃO	COMPRADOR
894520	Haskell Cosméticos Indústria Ltda	Compra	25/08/2026	Juliana Mendes

28/08/2026

01 - Matriz

45812

Máscara Reconstrutora Wella Fusion 500g

Wella

Sem pedido aberto no ERP

carlos.eduardo

Dica de Uso: Se a coluna Pedidos estiver preenchida, o produto já está em processo de reposição. Não é necessário abrir chamado ou cobrar o Comercial!

Outros Modais e Telas de Apoio

Lançamento de Falteiro Entrada

Código de Barras (EAN): Leitura via leitor óptico.

Busca Manual: Botão azul Procurar Produto por código ou descrição.

Quantidade: Opcional (Sim/Não).

Motivo: Justificativa da falta na loja.

Bipar a etiqueta da gôndola preenche o produto em 2 segundos.

Alerta de Estoque Existente Trava Segurança

O ERP acusa saldo em estoque!

Mostra: Estoque Atual, Estoque Dias e Média Diária.

Obrigatório: Realizar contagem física na loja, digitar a quantidade real e o motivo da divergência.

Evita compras duplicadas e alerta sobre divergências físicas.

Sugerir Novo Produto Novidades

Quando usar: Quando o cliente pedir um item que não existe no cadastro da rede.

Campos: Descrição do produto, Marca (livre ou da lista do ERP) e justificativa.

Fica gravado no painel Produtos Sugeridos para análise do Comercial.

Alimenta a equipe de compras com tendências de mercado.

Guia Prático Passo a Passo

Como Lançar um Produto em Falta na Loja

Clique no botão Lançar Falteiro no topo da página. No modal que se abrir:

Leitor de Código de Barras (Recomendado): Aponte o leitor óptico para o código de barras (EAN) na gôndola ou embalagem e clique na lupa. O sistema preenche automaticamente código, marca e descrição do item.
Busca Manual: Se não tiver o código de barras em mãos, clique em Procurar Produto, digite pelo menos 3 letras do nome ou código e selecione o item desejado.
Quantidade e Motivo: Marque Sim se desejar especificar quantas unidades foram solicitadas pelo cliente e descreva o motivo do registro.
Clique em Salvar para concluir o envio.

Como Usar o Relatório para Saber se o Produto Já Foi Comprado e Quando Vai Chegar

O Relatório de Falteiros x Pedidos é a ferramenta mais importante para a gestão de suprimentos da loja:

Clique no botão Relatório no topo da página.
Visualização de Pedidos Abertos: Olhe diretamente para a coluna Pedidos. Se houver um badge como Pedido #894520, significa que o departamento Comercial já comprou ou transferiu este item para a sua loja e ele está previsto para chegar!
Visão Detalhada 360° (Clique na Linha): Clique em qualquer linha para abrir os indicadores completos:
- Status Compra: ATIVO (produto liberado para compras com fornecedores) ou INATIVO (produto bloqueado/descontinuado no ERP).
- Pend. Receber: Quantidade exata de unidades já compradas que estão a caminho da loja.
- Estq. Atual: Saldo de estoque físico que consta no sistema no momento da consulta.
- Estq. no Lançamento: Saldo de estoque registrado no sistema no momento exato em que o falteiro foi lançado.
- Estq. Informado: Contagem física manual que o operador informou no lançamento.
- Qtd Sugerida: Volume de compra sugerido pelo sistema de abastecimento.
- Média Diária: Média diária de vendas do produto na sua loja.
- Tabela de Pedidos Consinco: Mostra o Número do Pedido, Fornecedor, Tipo (Compra ou Transferência), Data de Emissão e o Comprador responsável.
Exportar para Excel: Clique em Exportar Excel para baixar a planilha formatada relatorio_falteiros_pedidos.xlsx.

O que Fazer se o Produto Tiver Saldo no Sistema (Trava de Estoque)

Se você tentar lançar um produto que o sistema acusa ter estoque:

O Conecta abre automaticamente o modal de alerta em vermelho com o Estoque Atual, Estoque Dias e Média Diária.
Recontagem Obrigatória: Faça a verificação física nas gôndolas e no estoque superior da loja.
Digite a quantidade real encontrada no campo Quantidade em Estoque Físico (digite 0 se não achou nada) e informe a justificativa da divergência antes de clicar em Confirmar.

Como Sugerir Novos Produtos e Marcas (Fora de Mix)

Quando um cliente procurar um produto novo ou marca que ainda não temos no catálogo:

No modal de pesquisa de produto, clique em Sugerir Novo Produto.
Informe a descrição do item, marca (livre ou da lista do ERP) e a justificativa para que a equipe Comercial avalie a introdução do item.

Como Editar ou Corrigir um Falteiro Lançado por Você

Caso precise ajustar a quantidade ou o motivo de um registro próprio, localize a linha na tabela principal e clique no botão azul com ícone de lápis na coluna Ações.

Dicas de Ouro para a Rotina da Loja:

Consulte o Relatório antes de acionar o Comercial: Na maioria das vezes, ao verificar a coluna Pedidos ou o campo Pend. Receber, você verá que o produto já está faturado e em trânsito com o fornecedor.
Status Compra INATIVO: Se o produto estiver como INATIVO no relatório, alerte seu gerente de loja para avaliar a substituição por um item similar do mesmo segmento.
Agilidade no Caixa: Utilize o leitor de código de barras USB direto no campo EAN para lançar faltas em menos de 5 segundos.

Travas de Segurança & Regras da Empresa:

Lojas Inativas: Se estiver logado em filiais inativas (16 a 35), siga o aviso na tela e alterne para a empresa operacional correspondente (Loja + 900).
CD 08 e Loja 21: O botão de lançamento de falteiros é bloqueado nessas unidades pois seu abastecimento segue regras automáticas de distribuição.
Estoque no Lançamento vs Atual: O relatório preserva o histórico de quanto constava no sistema na data do falteiro para auditoria de rupturas.

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Notas Fiscais de Perda e Troca

1 Situação:

3 Empresa:

01 - Matriz Londrina

Data Inicial:

Data Final:

Pesquisar na lista:

Legenda: NF-e Nota Fiscal Cancelada

Atualizado em: 28/08 10:30

NF-E	EMPRESA	VALOR (R$)	EMISSÃO	CGO	FORNECEDOR	AÇÕES
184920	01 - Matriz	R$ 1.850,00	15/08/2026	501	4 Não associado	5
184955	03 - Maringá	R$ 4.320,00	18/08/2026	501	7820 - L'Oréal Brasil	6
183900	08 - Londrina	R$ 2.140,50	05/08/2026	602	1420 - Wella do Brasil	Quitado 7

Exibindo 3 de 42 registros (Página 1 de 3) 8

Guia Passo a Passo: Como Operar a Tela

Compreenda os Registros Exibidos na Tela

Por padrão, a tela exibe apenas as notas pendentes (que ainda não viraram acordo no ERP e não estão canceladas). Use o seletor Situação no topo para alternar entre:
• Pendente: Notas ativas prontas para associação e geração de acordo.
• Acordo Gerado: Exibe exclusivamente notas cujo acordo já foi gerado no Consinco ERP.
• NF-e Cancelada: Exibe exclusivamente notas fiscais canceladas.
• Todos: Lista completa sem filtro de situação.

Identifique o Status do Fornecedor

• ⚠️ Não associado: A nota fiscal fiscalmente existe, mas o sistema ainda não sabe qual fornecedor deve pagar por essa perda/troca. O botão de gerar acordo fica bloqueado com cadeado 🔒 até você associar.
• ✓ Código - Nome: Fornecedor já vinculado e validado. A nota está pronta para gerar o acordo!

Como Associar ou Alterar o Fornecedor

1. Clique no botão azul "Associar" (ou "Alterar" caso queira corrigir o fornecedor de uma nota ainda não gerada).
2. Uma janela abrirá com os dados da nota fiscal (número, loja e valor total).
3. No campo de fornecedor, digite o nome ou código do fornecedor (ex: Wella, L'Oréal, Nivea, Haskell). O campo busca na hora!
4. Clique em "Salvar Associação". O fornecedor fica verde na tabela na mesma hora e o botão de gerar acordo é liberado!

Gerando um Acordo Individual

Quando a linha estiver com fornecedor verde, clique no botão verde "Gerar Acordo". Um popup de confirmação mostrará o resumo da nota fiscal. Clique em "Confirmar e Gerar". O Conecta dispara a procedure no Consinco e a nota é carimbada com o número definitivo do acordo (ex: Acordo #49281).

Geração em Lote ("Gerar Todos os Acordos")

Se você associou vários fornecedores de notas fiscais na página, não precisa clicar um por um! Olhe para o botão verde no topo direito: "Gerar Todos os Acordos (N)". Ele calcula automaticamente quantas notas estão prontas. Ao clicar, uma lista com o Valor Total Somado é exibida para você conferir e aprovar tudo de uma única vez com requisições simultâneas.

Visualizar, Imprimir e Baixar o PDF (DANFE e Acordo)

• DANFE da Nota Fiscal: Clique diretamente sobre o número da NF-e (primeira coluna da tabela) em qualquer linha para abrir o DANFE completo em PDF, podendo imprimir ou baixar o arquivo na hora. Quando a NF-e estiver cancelada, o botão ficará vermelho (conforme a legenda no topo) e as opções de alteração/geração ficam travadas.
• Status do Título Financeiro: Após a geração do acordo, o botão "Alterar" é substituído pelo status do título a pagar gerado no Consinco ERP: Aberto (laranja) ou Quitado (verde).
• Termo do Acordo: Assim que o acordo é gerado, o botão de ação exibe o número do acordo (ex: "Acordo #49281"). Basta clicar nele para visualizar, Imprimir ou Baixar o PDF do acordo.

Janelas e Telas de Confirmação

Modal: Associar Fornecedor

Nota Fiscal 184920

Empresa 01 - Matriz

Valor R$ 1.850,00

Selecione o Fornecedor:

7820 - L'Oréal Brasil Comercial

💡 Dica de Ouro: Busca Instantânea Você não precisa clicar em "Filtrar" para encontrar uma nota específica. Basta digitar o número da NF ou parte do nome do fornecedor no campo "Pesquisar na lista" e a tabela filtra no mesmo instante!

⚠️ Trava de Segurança do ERP Assim que um acordo é gerado no Consinco ERP, o botão de fornecedor fica bloqueado com cadeado (Alterar) e o botão do acordo (Acordo #XXXXX) passa a abrir o PDF oficial do termo. Verifique sempre o fornecedor antes de confirmar a geração.

🔄 Atualização Automática de 30 Minutos O painel sincroniza com o banco de dados do Consinco automaticamente a cada 30 minutos (em ponto, ex: 10:00, 10:30, 11:00). Você não precisa ficar dando F5 na página para receber novas notas emitidas pelas lojas!

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Acordos de Sellout por Produto

1 Pesquisar produto:

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

LOJAS

TOTAL VENDIDO

TOTAL APURADO

TOTAL ACORDO

640

3 KIT TINT ALTA MODA 1.0

ALTA MODA

30 lojas

178,00 un

R$ 68,95

R$ 1.542,80

5 Acordos de Sellout por Loja (30 lojas vinculadas) Produto: #640 - KIT TINT ALTA MODA 1.0

Loja / Empresa	Nº Acordo	Período	Qtd. Vendida	Preço Normal	Preço Promo	Valor Sellout	Valor Apurado	Valor Acordo	Status
901 - Maranhão	#473	14/07/2026 - 02/08/2026	29,00	R$ 13,99	R$ 12,99	R$ 0,35	R$ 10,15	R$ 196,70	ABERTO
902 - Duque de Caxias	#325	14/07/2026 - 02/08/2026	24,00	R$ 13,99	R$ 12,99	R$ 0,35	R$ 8,40	R$ 140,35	ABERTO

Página 1 de 78

Guia Passo a Passo das Principais Ações

Pesquise Produtos no ERP Consinco

Digite código, descrição ou marca para consultar em tempo real toda a base da Consinco API (pressione Enter para buscar imediatamente).

Exporte a Planilha Excel Consolidada

Clique em "Exportar Excel" no canto superior direito para baixar todos os registros abertos por loja formatados no Excel (.xlsx).

Analise os Totais Consolidados

Veja o número de lojas vinculadas, total de unidades vendidas e valores apurados consolidados por produto.

Expanda para Ver Detalhes por Loja

Clique sobre o produto ou na setinha para ver a lista de acordos de sellout loja a loja.

Confira os Acordos por Loja

Na tabela expandida, confira o número do acordo, a loja, o período, a quantidade vendida, os valores e o status.

Acordos Pendentes: Conferência e Geração

Exemplo fictício · Clique na linha para ver os produtos

Voltar

Acordos Sellout a Serem Gerados
Valide os valores antes da geração automática do título no Consinco

11 Gerar Todos

7 Pesquisar acordos Digite 2 ou mais caracteres e clique em Buscar.

Exibir

Buscar Limpar

Pendentes (1)

	Fornecedor	Comprador	Empresa	Data Inicial	Data Final	Valor Acordo	Observação	Ação
8	123 - Fornecedor Exemplo	Maria Silva	36 BLUMENAU	01/08/2026	31/08/2026	R$ 30,00	—	10 Gerar

9 Produtos vinculados 2 itens · Sellout 1542

Cód. Produto	Descrição do Produto	Empresa	Valor Sellout	Quantidade	Total Sellout
640	KIT TINT ALTA MODA 1.0	901	R$ 0,50	40,00	R$ 20,00
641	KIT TINT ALTA MODA 2.0	901	R$ 0,50	20,00	R$ 10,00
Totais apurados				60,00	R$ 30,00

1 registro · Página 1 de 1

Em andamento (0)

Nenhum sellout encontrado.

Como funcionam as telas de confirmação

Individual Confirmação de Acordo de Sellout

Ao clicar em Gerar em uma linha, este card com todos os detalhes é exibido:

VALOR DO ACORDO R$ 30,00

EMPRESA 36 BLUMENAU

FORNECEDOR 123 - Fornecedor Exemplo

COMPRADOR Maria Silva

VENCIMENTO 30/09/2026

Cancelar Confirmar e Gerar

Em Lote Modal Gerar Acordos em Lote

Ao clicar em Gerar Todos, você revisa a lista e os totais acumulados:

Confirme a geração dos acordos de sellout para os registros pendentes listados abaixo.

Empresa	Fornecedor	Valor (R$)
36 BLUMENAU	123 - Fornecedor	R$ 30,00

Total: 1 registro

Valor Total: R$ 30,00

Cancelar Confirmar e Gerar Todos

Como conferir e gerar os acordos de sellout

6Abra Acordos Pendentes

Os acordos pendentes vêm de promoções de sellout que já terminaram e ainda aguardam geração de título. Clique no botão Acordos Pendentes na tela de produtos para visualizá-los. Use Voltar para retornar à tela anterior.

7Pesquise e navegue

Busque por código de sellout, fornecedor, comprador ou descrição digitando pelo menos 2 caracteres e clicando em Buscar (ou pressione Enter). Empresa restringe os resultados à loja selecionada. Use Data inicial a partir de e Data final até para buscar promoções dentro do período; cada data é opcional. Esses filtros também valem para Em andamento e são mantidos ao trocar de página. Clique em Buscar para aplicar. Limpar remove a busca, a empresa e as datas. Alterne entre 10, 25, 50 ou 100 registros por página.

8Confira o acordo e abra a linha

Na aba Pendentes, analise o fornecedor, comprador, empresa, período de vigência e valor apurado. Clique na linha ou na seta para abrir a tabela com os produtos vinculados.

9Valide os produtos vinculados

Confira código, descrição, empresa, Valor Sellout, Quantidade vendida e Total Sellout. O rodapé da tabela filha soma os valores dos itens do acordo.

10Gere o acordo individualmente

Com os valores validados, clique no botão verde Gerar na linha do acordo. Um card detalhado será exibido com todos os dados (empresa, fornecedor, comprador, vencimento e valor). Clique em Confirmar e Gerar para criar o acordo no Consinco ERP.

11Gere acordos em lote (Gerar Todos)

Para gerar todos os acordos pendentes da página de uma só vez, clique em Gerar Todos no topo da tela. Uma janela modal listará todos os acordos elegíveis, a quantidade total e a soma em R$. Revise e clique em Confirmar e Gerar Todos.

Dicas de Ouro & Travas de Segurança

Filtragem por Usuário: O sistema exibe automaticamente os acordos e sellouts importados pelo seu usuário. Perfis de gestão e administração visualizam todos os registros da equipe.
Trava Anti-Duplo Clique: Durante o envio da requisição, tanto no botão individual quanto no lote, o sistema bloqueia os botões e exibe um indicador de carregamento, prevenindo a geração duplicada do mesmo título.
Validação Prévia Transparente: Nenhuma geração ocorre sem a sua confirmação explícita. Você sempre tem acesso aos dados completos do acordo antes de autorizar o envio ao Consinco.
Atualização Automática: Assim que a geração é concluída com sucesso, o sistema exibe uma notificação verde de sucesso e atualiza a listagem automaticamente. O acordo processado não aparecerá mais na lista de pendentes.

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Espaços de Trade Marketing

Acompanhe a ocupação de pontas, ilhas e checkouts em tempo real.

PONTA DE GÔNDOLA

Código: PON101 | Posição: ENTRADA

Compras

Fornecedor: L'ORÉAL BRASIL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS

Marcas Expostas: ELSEVE L'ORÉAL PARIS

Foto 1 Foto 2

4 Meses Futuros

CHECKOUT

Código: CHK004 | Posição: FRENTE DE CAIXA

Disponível

Clique para cadastrar uma nova trade

Defina fornecedor, marcas, período e valor

Guia Rápido: Como Operar o Módulo de Trade Marketing

Como Contratar uma Nova Trade

Para vincular um fornecedor a um espaço de exposição:

Clique sobre qualquer card de gôndola que esteja com status Disponível (ícone vermelho).
No formulário, selecione o Fornecedor desejado através da busca inteligente.
Selecione uma ou mais Marcas que terão os produtos expostos.
Escolha o Período de Início (mês de competência).
Se a negociação for recorrente, informe a Vigência em Meses (ex.: 3, 6 ou 12 meses). O sistema agenda automaticamente os meses seguintes em transação atômica e avisa preventivamente caso já exista outra trade cadastrada para o mesmo período.
Digite o Valor Negociado (R$) e confirme clicando em Salvar.

Envio e Visualização de Fotos da Gôndola

Todas as fotos agora são salvas de forma segura e centralizada diretamente no banco de dados Oracle:

Para enviar fotos da gôndola montada, clique no card e selecione as imagens do seu dispositivo (até 3 fotos por trade).
Os badges verdes de Foto 1, Foto 2, Foto 3 aparecerão automaticamente no card assim que a foto for confirmada.
Clique em qualquer badge de foto para abrir a imagem em tamanho expandido no visualizador (Lightbox).

Cancelamento Seguro de Trades Futuras

Se uma negociação for interrompida antes do final do contrato:

Localize o card que possui o ícone verde de Calendário (indicador de meses futuros).
Clique no menu dropdown do calendário, selecione Cancelar Próximo Trade e confirme a operação clicando em Sim (ou Não para manter).
O sistema realiza o cancelamento lógico mantendo todo o histórico intacto para auditoria e liberando imediatamente a gôndola para novas negociações nos meses cancelados.

Visão Corporativa Multilojas

Para equipes de compras e supervisão que precisam analisar a rede inteira:

Clique no botão Visão Corporativa no canto superior da tela.
Selecione uma ou mais lojas da rede (ou marque todas).
Filtre por Apenas Ocupadas para checar cumprimento de contratos ou Apenas Livres para identificar oportunidades de venda de pontas.

Dica de Ouro da Equipe Comercial

Ao negociar com vigência de múltiplos meses, as marcas são vinculadas de forma atômica a todas as parcelas. Em caso de dúvidas na auditoria de valores ou conferência de fotos em relatórios contábeis, todos os dados permanecem auditáveis no banco Consinco.

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Documento (CPF da Consultora) *:

Cadastro encontrado: MARIA APARECIDA DA SILVA

Loja / Empresa *:

Grupo de Marcas *:

Quadro de Vagas por Grupo e Loja Atualização Automática

Loja	Grupo	Status	Consultora Ocupante	CPF	Ações
MATRIZ	MAKE 1	VINCULADO	MARIA APARECIDA DA SILVA (Cód: 450)	123.456.789-00
MATRIZ	CAPILAR 1	TEMPORÁRIO	FERNANDA COSTA (Admissão: 15/09/2026)	987.654.321-99

Passo a Passo Interativo

Informar o Documento (CPF)

Digite o CPF da profissional. O sistema busca automaticamente na base Consinco (tabelas GE_PESSOA e MAD_REPRESENTANTE).

Se a consultora já possuir código de representante oficial, os dados serão carregados. Caso seja recém-admitida (sem código ainda), os campos de Nome Completo e Data de Admissão ficarão disponíveis para preenchimento temporário.

Selecionar a Loja de Atuação

Selecione a empresa/loja na qual a consultora desempenhará o atendimento.

Selecionar o Grupo de Marcas

Escolha o grupo de vendas da consultora (ex: MAKE 1, MAKE 2, CAPILAR 1 ou CAPILAR 2). O sistema verifica em tempo real se a vaga daquela loja já está alocada.

Confirmar Associação & Tratar Substituição

Ao clicar em Confirmar Associação:

Vaga Livre: O vínculo é salvo imediatamente na tabela LEO_GRUPO_REPRESENTANTE.
Vaga Ocupada: Um diálogo de confirmação perguntará se você deseja substituir a consultora atual pela nova.

Dicas Operacionais Importantes

Múltiplos Códigos de Representante:

Se o CPF consultado possuir mais de um registro em MAD_REPRESENTANTE, a tela exibirá cartões de seleção para você escolher o código correto.

Desassociação / Liberação de Vaga:

Para liberar uma vaga, basta localizar a linha correspondente no quadro inferior e clicar no ícone de lixeira (excluir vínculo).

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Gestão de Usuários (v2)

Administração centralizada de credenciais, permissões e status de acesso

BUSCAR POR NOME OU LOGIN / E-MAIL:

GRUPO DE PERMISSÕES:

Usuários Cadastrados 2 usuários encontrados

ID	Nome Completo	Usuário / E-mail	Grupo	Status	Cadastrado em	Ações
15	Carlos Eduardo Silva	carlos.silva	COMERCIAL	Ativo	14/08/2026	3 4 5
42	Amanda Nogueira	amanda.nogueira	SEM GRUPO	Inativo	02/09/2026

Passo a Passo Interativo

Cadastrar um Novo Usuário

Clique no botão + Novo Usuário no topo direito da tela. Informe o nome completo, login ou e-mail corporativo, defina uma senha inicial (mínimo de 6 caracteres) e selecione o grupo de permissões desejado.

As permissões vinculadas ao grupo selecionado serão sincronizadas automaticamente para a conta do usuário no momento do cadastro.

Filtrar e Localizar Usuários

Utilize o campo de busca textual para encontrar usuários por partes do nome ou e-mail com atualização instantânea. No filtro de grupos, você pode selecionar um grupo específico ou a opção "SEM GRUPO" para identificar colaboradores com permissões pendentes.

Editar Dados ou Redefinir Senha

Clique no ícone de lápis azul (✏️) na coluna de ações da linha do colaborador. No formulário de edição:

Preservar a senha atual: Deixe os campos de senha em branco.
Redefinir senha: Digite a nova senha e confirme no campo abaixo.

Troca Rápida de Grupo de Permissões

Ao clicar no ícone de escudo cinza (🛡️), uma janela rápida se abre para alterar o grupo do colaborador. Ao salvar, o sistema revoga permissões antigas e sincroniza automaticamente todas as novas permissões do grupo escolhido.

Alternar Status (Inativar ou Reativar Acesso)

Em vez de exclusão física permanente (que prejudicaria auditorias e logs históricos), o sistema utiliza um interruptor de status:

Inativar Usuário: Clique no botão de inativação () e confirme. O colaborador perderá o acesso imediato de login ao Conecta.
Reativar Usuário: Para reabilitar o colaborador, clique no botão de ativação () e confirme. O acesso será restabelecido.

Travas de Segurança & Dicas de Ouro

🛡️ Trava de Auto-Inativação:

Você nunca conseguirá inativar acidentalmente a sua própria conta conectada no momento. Uma mensagem de proteção avisará que a operação não é permitida.

🔒 Contas Protegidas do Sistema:

Usuários essenciais de automação (como a conta JOBS e a conta Master ID 1) são blindados contra inativação para garantir que rotinas em segundo plano não parem.

👁️ Exibir/Ocultar Senha:

Nos campos de senha, clique no ícone de olho para conferir visualmente os caracteres digitados antes de salvar.

⚡ Sincronização Imediata:

As alterações de status, grupo e senha entram em vigor imediatamente na próxima tentativa de login ou requisição do usuário.

Como Alterar Sua Senha

Abra o Menu do Usuário

No canto superior direito da tela, clique sobre o seu nome de usuário para abrir o menu rápido de opções da conta.

Clique em "Alterar Senha"

No menu suspenso, clique no botão Alterar Senha (localizado logo acima da opção Sair). O modal seguro de troca de senha será exibido na tela.

Preencha suas Credenciais

Informe sua Senha Atual e digite sua Nova Senha (mínimo de 6 caracteres), repetindo-a no campo de confirmação. Você pode clicar no ícone de olho () para visualizar o que digitou.

Confirme e Faça Novo Login

Clique em Salvar Senha. O modal será fechado automaticamente, a sessão anterior será encerrada e você será redirecionado para a tela de login para acessar com a nova credencial.

Simulador Visual da Tela

CONECTA

1 SEU NOME

Menu do Usuário:

2 Alterar Senha

Sair

3 Modal: Alterar Senha Privado

Senha Atual: ••••••••

Nova Senha: ••••••••••••

Confirmar Senha: ••••••••••••

4 Salvar Senha

💡 Dica de Segurança: Nunca compartilhe sua senha de acesso com terceiros. Escolha uma senha segura mesclando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos especiais.

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

A Fazer 2

Alta

Revisar cotações de fornecedor

25/10 AV

Média

Alinhar metas de sellout

1/2

Em Andamento 1

#10245 (ERP)

Conferir pendência acordo Nestlé

2 JG

Concluído 3

Baixa Lançar transferências pendentes

Guia Passo a Passo: Dominando o Quadro Kanban

Passo 1

Alternar ou Criar Quadros

Use o menu suspenso no topo esquerdo para trocar de quadro (ex: Demandas Comerciais, Pendências de TI). Para iniciar um novo projeto, clique em Novo Quadro, defina o nome e uma cor de identificação.

Passo 2

Busca e Filtro por Prioridade

Em quadros com muitas tarefas, utilize o campo de pesquisa para encontrar cartões instantaneamente por título ou colega responsável. Você também pode filtrar por prioridade (Alta, Média ou Baixa).

Passo 3

Criar Listas e Etapas

Todo novo quadro já nasce com 3 listas básicas (A Fazer, Em Andamento, Concluído). Clique no botão Nova Lista para adicionar quantas colunas seu fluxo de trabalho precisar (ex: Em Revisão, Aguardando Loja).

Passo 4

Arrastar e Soltar (Drag & Drop)

Para mover uma atividade para a próxima etapa, basta clicar no cartão, segurar e arrastá-lo até a lista desejada. A nova posição é salva automaticamente em milissegundos sem você precisar recarregar a tela.

Passo 5

Criação Rápida de Cartões

Na base de qualquer coluna, clique em + Adicionar cartão, digite o título da tarefa e aperte a tecla Enter. O cartão é criado imediatamente e o campo continua aberto para você digitar a próxima tarefa rapidamente.

Passo 6

Modal de Detalhes, Checklists & Anotações

Dê um clique sobre qualquer cartão para abrir o painel completo: adicione anotações detalhadas, crie subtarefas com caixas de marcação (com barra de progresso em %), defina um colaborador responsável e acompanhe o histórico de recados.

Dicas de Ouro para o Dia a Dia

Múltiplos Responsáveis: Atribua vários colaboradores a uma mesma tarefa para trabalhos compartilhados. No cartão, os avatares são exibidos empilhados com as iniciais.
Solicitado por: Identifique quem originou a demanda. O nome do solicitante aparece no rodapé do cartão e é pesquisável na barra de busca.
Prazos em Destaque: Ao definir uma data limite para o cartão, se ela estiver vencida o sistema alertará automaticamente em vermelho no cartão.
Atalhos Rápidos: Tecle Enter no input rápido de criação para salvar sem tirar a mão do teclado.
Vínculo ERP: Cartões com a tag amarela #ERP trazem um botão que abre diretamente a tela do Conecta para resolução da pendência.

Travas de Segurança & Boas Práticas

Controle de Quadros (Master): A criação e o arquivamento de quadros é exclusiva para administradores Master (grupo 1), enquanto a gestão de listas e cartões é livre para os colaboradores com acesso ao quadro.
Proteção de Listas: O sistema impede a exclusão acidental de uma lista que ainda contenha cartões. Mova ou exclua os cartões primeiro para poder remover a lista.
Sem Limites de WIP: Você tem total liberdade para organizar suas tarefas sem bloqueios artificiais de quantidade máxima por lista.
Segurança nos Dados: Toda movimentação é salva de forma transacional e protegida no banco de dados local do Conecta.

Principais Recursos da Tela Inicial

Agenda do Dia

Confira a lista de todos os treinamentos e ações que acontecem na sua loja hoje. Veja quem são as promotoras e os horários programados.

Versão do Sistema e Notas de Lançamento

Clique no badge com a versão atual (ex: v3.10.0) para ver o histórico de atualizações, melhorias e correções recentes do sistema.

Menu de Acesso Rápido

Utilize o menu lateral para navegar diretamente para os módulos de Transferências, Relatórios de Falteiros e Preços da Concorrência.

Trocar de Filial

Se você atende mais de uma loja, utilize o seletor no cabeçalho para alternar a visualização dos dados da loja desejada instantaneamente.

Simulador do Painel Inicial

4 Loja 01 - Matriz

2 v3.10.0

1 Treinamentos de Hoje

2 eventos

09:00 - L'Oréal Professionnel (Presencial)

14:30 - Linha Haskell (Ação de Demonstração)

3 Acesse todos os módulos pelo menu roxo à esquerda!

💡 Dica de Ouro: Notificações em Tempo Real Fique atento aos avisos coloridos no canto superior direito quando você salvar ou alterar qualquer registro. O verde indica sucesso e o vermelho indica aviso de atenção.

Atenção Estoquista: Este fornecedor possui a diretriz de CONFERÊNCIA NO ATO.

Indicadores do Falteiro & Saldo de Estoque:

Pedidos de Compra & Transferência Emitidos no ERP Consinco:

PONTA DE GÔNDOLA

CHECKOUT

Faça login na sua conta.